Pensionierung 

Nachhaltige Investitionen

Das Beste für unsere Kunden

 

Pensionierung

Nachhaltige Investitionen

Als Grundlage analysieren wir Ihre aktuelle, finanzielle Situation. Dabei gehen wir selbstverständlich auf Ihre Wünsche und Ziele ein. Wir berücksichtigen folgende Bereiche: Einnahmen und Ausgaben, Vermögen und Verpflichtungen, Immobilien, Steuerangelegenheiten, und Güter- und Erbrecht. Falls Sie es wünschen, beraten wir Sie gerne auch in weiteren Gebieten wie Heirat, Firmengründung, Kauf von Wohneigentum und Wechsel des Wohnsitzes. Auch bei Fragen zum Thema Vorsorge und Pensionierung sind wir der ideale Ansprechpartner. Gerne unterbreiten wir Ihnen nach dieser Analyse in den verschiedenen Bereichen Ihren ganz individuellen Finanzplan.

Finanzplan

Der Finanzplan dient als Übersicht über die mögliche Entwicklung Ihrer Einnahmen, Ausgaben und Ihres Vermögens. So zum Beispiel, wenn es darum geht, welche finanziellen Konsequenzen sich ergeben, wenn sich in Ihrem Lebenszyklus etwas verändert.

Warum eine Finanzplanung wichtig ist

  • Durchblick in Ihrer aktuellen finanziellen Situation
  • Grundlage für Entscheidungen
  • Basis für nachhaltige Optimierung Ihrer Vermögensanlage
  • Auf eigene Bedürfnisse zugeschnittene Lösungsansätze
  • Unterstützung bei Umsetzung der Massnahmen zur Erreichung Ihrer finanziellen Ziele
  • Planungsinstrument bezüglich Finanzierung eines Liquiditätsbedarfs

 

Jetzt Termin vereinbaren

die sichere auswahl